Сц. и реж. Владимир Гардин (по материалам Н.Витковского и А.Гольдмана); оп. А.Аптекман; худ. А.Арапов; монт. И.Марон; консулы. И.Дыло.
В ролях: Н.Симонов (Калиновский), В.Плотников (Велькопольский [Скирмунт]), А.Феона (епископ Скублинский), Г.Ге (архиепископ Красинский), С.Магарилл (Ядвига), П.Самойлов (юродивый), Б.Ливанов (Станислав), Н.Комиссаров (Ясь Руденок), Т.Булах (Марыля), В.Владомирский (казачий есаул), К.Хохлов (Орлов), К.Яковлев (Муравьев), Б.Платонов (молодой цыган на ярмарке), А.Ларионов (старший егерь графа), Ф.Жданович (ксендз-исповедник на казни), А.Терех (войсковый прокурор), К.Каренин, Г.Мичурин, И.Худолеев, М.Юрьева.
Совместное производство с к/с «Совкино».
Героико-приключенческий фильм.
Картина рассказывает об одном из героев восстания беларусского народа против царского правительства в 1863 г. В западных губерниях Российской империи вспыхивает восстание. Крестьяне захватывают обозы с хлебом. Магнаты и шляхта поддерживают их, стремясь к руководству и воссоединению с Польшей. Граф Велькопольский становится предводителем дворянства, одним из отрядов которого командует его сын Станислав. Русский помещик граф Орлов нещадно эксплуатирует своих холопов. Ясь Руденок посылает сестру Марылю к Кастусю Калиновскому - вожаку восставших крестьян - с просьбой о помощи. По приказу военного генерал-губернатора графа Муравьева на «усмирение края» брошены казаки. Отряд польских конфедератов Велькопольского-младшего сражается с ними, но в то же время грабит крестьян. Пытавшегося сопротивляться Яся избивают. Появляется Калиновский с отрядом и говорит Стасю, с которым знаком по учебе в Петербургском университете: «Не с теми воюешь». Дозорные сообщают о приближении карателей. Стась вынужден просить Калиновского о помощи. Крестьянский отряд помогает разбить казаков и захватывает укрепленный замок, где Калиновский основывает свою ставку. На базаре Марыля раздает прокламации, а Кастусь выступает с речью, агитируя крестьян. Оба ловко скрываются от полиции. Между тем Велькопольский-старший пытается перетянуть крестьян на свою сторону: он приглашает их в свое имение, заводит разговоры о земле, свободе и национальном единстве. Присутствующий здесь Калиновский говорит, что мужик не будет доверять панам: лозунг народа - хлеб и земля. Его пытаются схватить. Бросившегося в погоню Станислава берет в плен отряд Калиновского. Сестра Стася Ядвига, знающая Кастуся с юности, хитростью помогает брату бежать. Интересы дворян и крестьян окончательно расходятся. Каратели графа Муравьева расстреливают участников восстания, а магнаты и шляхта посылают к генерал-губернатору делегацию с петицией о преданности царю. Велькопольский-старший предлагает даже разместить в его имении воинскую часть, чтобы поймать Калиновского. В это время Кастусю удается выкрасть, переодевшись офицером и узнав пароль, царскую казну. Муравьев объявляет его вне закона. Крестьянский отряд штурмует и захватывает замок Велькопольских. В поединке Калиновский убивает Станислава. Но подходят каратели. Повстанцы разбиты. Восстание подавлено. Калиновский схвачен. Перед казнью с эшафота он обращается с прощальным словом к народу: «Слышишь, Беларусь! Верю - будет вольная Беларусь трудящихся, рабочих и селян!» «Слышим!» - звучит в ответ.